Crie documentos automaticamente no Moloni. Poderá criar documentos finalizados ou em rascunho e personalizar a série a utilizar.
Clientes e Artigos criados na Bemarca são criados automaticamente na sua conta Moloni quando emite um documento. Adicionalmente, pode importar para a Bemarca, com apenas alguns cliques, os seus artigos e clientes existentes no Moloni.
Envie automaticamente por email para o seu cliente, sem sair da Bemarca. Consulte e visualize o PDF de todos os documentos emitidos, por cliente.
Para conhecer e dar início à experiência de utilização da Bemarca, comece por se registar na plataforma clicando neste link.
Já criou a sua conta? Para começar a gerir as suas marcações de forma simples e intuitiva, deverá efeturar o Login.
Na sua Área de Cliente do Moloni, deverá aceder a Perfil & Conta e escolher Configuração
da API & Plugins. Marque a opção de Ativar API e coloque o URL de Callback
disponibilizado na
Bemarca - https://be.bemarca.pt/moloni.php
Quando terminar a configuração, clique em Atualizar para gravar as alterações.
Na Bemarca, deverá aceder a Definições, no canto superior direito da sua conta e depois escolher a opção Módulo de Faturação. No campo Developer ID e Client Secret deverá colocar a informação que consta no Moloni, conforme disposto no exemplo anterior. Por fim, clique em Gravar & Associar.
Deverá colocar os seus dados de Login do Moloni (e-mail e palavra-chave), clique em Entrar e depois confirmar se autoriza o acesso à informação da sua conta via API.
Após autenticar, irá poder escolher qual a empresa que pretende associar à Bemarca, bem como qual a série de documentos a utilizar na emissão dos documentos. Pode ainda optar por importar os clientes e artigos existentes no Moloni para a sua conta Bemarca.
Acedendo à opção Marcações e em cada agendamento, pode optar por emitir uma Fatura/Recibo, guardar o documento em rascunho ou finalizá-lo, visualizar em PDF ou enviar por e-mail para o cliente, sempre sem sair da Bemarca.
Na opção Clientes e acendendo aos detalhes do cliente, no separador Faturas, poderá consultar uma listagem dos documentos emitidos para o cliente e visualizar o respetivo PDF.
Os documentos na Bemarca são criados primeiro em rascunho e só depois podem ser finalizados. No entanto. estes procedimentos são feitos diretamente na Bemarca, sem ter que aceder ao Moloni.
Os documentos criados são do tipo Fatura/Recibo. Na configuração do Módulo de Faturação pode escolher qual a série do Moloni a utilizar.
Esta opção permite importar dados do Moloni para a Bemarca. Após configurar a ligação com o Moloni, poderá encontrar uma opção para seleccionar quais as categorias e respetivos artigos a importar para a plataforma. Nos clientes, a importação é aplicada a todos os registos existentes.